142
Kontakte
+6 diese Woche
8
Offene Aufgaben
3 heute fällig
67
Aktive Verträge
+2 im Juni
4,2 Mio €
Betreutes Volumen
+3,1 %
0
Belege erfasst
0 € · brutto gesamt
Heute zu erledigen
Alle AufgabenRechenbeispiele an Bauer GmbH sendenPensionszusage · GGF
HeuteZoom mit Mag. Wagner vorbereitenSteueroptimierung Bilanzstichtag
HeutePrämienfreistellung Gastro KG nachfassenAntrag liegt beim Kunden
MorgenDepotübersicht Huber GmbH erstellenVeranlagung im Versicherungsmantel
Fr 19.6.Letzte Mails
PosteingangHuber GmbH · Anfrage Pensionszusage„... würde gerne die Aufstockung besprechen ..."
StB Wagner · Bilanzstichtag T4Y„... abweichendes Wirtschaftsjahr bringt ..."
Mag. Rieder · TelefonnotizZoom 6.7. 15:00 fixiert
Verträge mit Handlungsbedarf
Alle Verträge| Kunde | Produkt | Wert | ERGO-Score |
|---|---|---|---|
| Bauer GmbH | Pensionszusage | 312.400 € | 4 |
| Huber GmbH | Veranlagung | 186.900 € | 6 |
| Steiner KG | Rückdeckung | 94.200 € | 8 |
Belege (Scanner)
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KI-Entwürfe
3 offenAn Gastro KG · Prämienfreistellung
Lieber Herr Stöckl, anbei der Antrag auf Prämienfreistellung. Bitte auf Seite 3 firmenmäßig zeichnen und eine Ausweiskopie ...
An Huber GmbH · Terminvorschlag
Sehr geehrter Herr Huber, gerne bespreche ich die Aufstockung. Es ginge bei mir am 18.6. zwischen 12 und 16 Uhr ...
Pipeline
Leads
31In Beratung
12Abschluss offen
5Diesen Monat gewonnen
7