Trust4You CRM

Bitte anmelden

Erstes Mal? Einmalig registrieren

Trust4YouCRM Cockpit

Dashboard Kontakte0 Verträge0 Aufgaben0 Belege Formulare Präsentationen Rechner Erstellt KI-Assistent Posteingang

Automatik

KI-Entwürfe3 Telegram-Bot Kalender

SS

Stefan Schambron

ERGO · Trust4You

Guten Morgen, Stefan

Dienstag, 16. Juni 2026 · 8 Aufgaben heute, 3 Entwürfe warten auf dich

142

Kontakte

+6 diese Woche

8

Offene Aufgaben

3 heute fällig

67

Aktive Verträge

+2 im Juni

4,2 Mio €

Betreutes Volumen

+3,1 %

0

Belege erfasst

0 € · brutto gesamt

Heute zu erledigen

Lade Aufgaben ...

Letzte Mails & Notizen

Lade Eintraege ...

Verträge mit Handlungsbedarf

Kunde	Produkt	Wert	ERGO-Score
Bauer GmbH	Pensionszusage	312.400 €	4
Huber GmbH	Veranlagung	186.900 €	6
Steiner KG	Rückdeckung	94.200 €	8

Belege (Scanner)

Lade Belege ...

KI-Entwürfe

0 offen

Lade Entwürfe ...

Pipeline

Leads

31

In Beratung

12

Abschluss offen

5

Diesen Monat gewonnen

7

Formular ausfüllen

Formular

Kontakt (Daten werden vorbefüllt)

Zusatzangaben / Diktat (optional)

Felder prüfen und ergänzen. Gelb = Pflichtfeld fehlt noch.

KI-Assistent

Was soll ich erstellen? (frei beschreiben)

Report öffnen

Betreff

Mailtext

Rechner (Report erstellen)

Rechner

Kontakt (füllt Name und Geburtsdatum)

Kunde (Name für den Report)

Report-Passwort (leer = Geburtsdatum TTMMJJJJ)

Report öffnen

Präsentation erstellen

Vorlage / Zielgruppe

Kontakt (optional, füllt den Namen)

Kunde / Firma (kommt auf die Titelfolie)

Erstellt (Archiv)

Lade ...